DHRevora — B2B-Vertrieb und Angebotsmanagement

Von der Anfrage zur Angebotsnachverfolgung

DHRevora richtet sich an B2B-Vertriebsteams, deren Arbeit auf Beratung und Angeboten basiert, etwa Hersteller, Großhändler und Distributoren. Kommunikation und kaufmännische Vorbereitung finden in einem gemeinsamen Arbeitsbereich statt.

Gemeinsamer Posteingang und Kundenkontext

WhatsApp- und Webanfragen werden zusammen mit Kundendaten und bisherigen Angeboten betrachtet. Interne Notizen helfen anderen Vertriebsmitarbeitenden, den Gesprächsverlauf zu verstehen und die Betreuung fortzusetzen.

Katalogbasierte Preisberechnung

Produkte und Preislisten können über Excel und CSV importiert werden. Stückpreise, Mengen, Rabattstaffeln und Steuern fließen in die Berechnung ein. Margengrenzen und Freigaberegeln unterstützen die kaufmännischen Vorgaben des Unternehmens.

KI-Unterstützung mit menschlicher Freigabe

KI unterstützt das Erkennen von Produkttyp, Menge und Lieferwunsch sowie die Erstellung von Entwürfen. Die Preise beruhen auf Katalogdaten und Rechenregeln. Vor der Freigabe von Angebot oder Kundennachricht prüft eine verantwortliche Person den Inhalt.

PDF-Angebote und Revisionen

Das Angebotsstudio überführt Positionen, Summen und Konditionen in die Unternehmensvorlage. Logo, Bankdaten und Gültigkeitszeitraum können enthalten sein. Angebote und Revisionen dokumentieren den geteilten Inhalt. Ein SHA-256-Prüfwert zur Integritätskontrolle ist von einem elektronischen Signaturdienst zu unterscheiden.

Vertriebspipeline und Folgeaktionen

Verkaufschancen durchlaufen Qualifizierung, Angebot, Verhandlung und Abschluss. Wert, Zuständigkeit und nächste Aktion liefern den Kontext für die Nachverfolgung. Antworten und Erinnerungen unterstützen die Planung weiterer Kontakte.

Ein zusammenhängender Vertriebsablauf

1. Produktwunsch, Menge und Liefererwartung erfassen.
2. Anfrage mit Kunde und Katalogpositionen verbinden.
3. Preise, Rabatte und Steuern regelbasiert berechnen.
4. Angebot prüfen und das freigegebene PDF teilen.
5. Antworten und nächste Schritte an der Verkaufschance verfolgen.

Arbeitsbereich und Integrationsumfang

Kunden, Gespräche und Angebote werden im Arbeitsbereich der Organisation geführt. Berechtigungen, Freigaben und Dokumentenverlauf unterstützen die Zusammenarbeit. WhatsApp benötigt eine eingerichtete Meta-Cloud-API-Geschäftsnummer und die Zustimmung des Anbieters. Webhook- und ERP-Anbindungen werden gesondert geplant. Kartenzahlungen durch Kunden und elektronische Rechnungsstellung gehören nicht zum Pilot-Angebotsprozess und bleiben bei den vorhandenen Dienstleistern.